A estratégia de atuação – distribuição de carteira pode ser encontrada em dois contextos principais: gestão de investimentos e vendas.
- Gestão de Investimentos:
- Neste contexto, a estratégia de atuação – distribuição de carteira envolve a alocação de ativos financeiros, como ações, títulos, imóveis e outros investimentos, em uma carteira de forma a equilibrar o risco e o retorno. Isso é feito com base nos objetivos do investidor, tolerância ao risco e horizonte de investimento.
- Um investidor que busca maior crescimento pode optar por uma alocação de ativos mais agressiva, investindo em ações. Por outro lado, alguém com baixa tolerância ao risco pode optar por uma alocação mais conservadora, com mais títulos de renda fixa.
- A diversificação da carteira é uma parte fundamental da estratégia, distribuindo os ativos em diferentes classes e setores para reduzir o risco.
Porém esse não é o nosso foco, na Sales 3S estamos interessados no tópico a seguir:
2. Vendas:
- No contexto de vendas, a estratégia de atuação – distribuição de carteira refere-se à atribuição de clientes ou territórios de vendas a membros da equipe de vendas com base em critérios específicos.
- Isso pode incluir a avaliação do potencial de crescimento de um cliente, o valor que ele traz para a empresa, a localização geográfica e o histórico de compras.
- Distribuir a carteira de forma eficaz pode ajudar a equipe de vendas a otimizar seus esforços. Então concentrando-se nos clientes que têm maior probabilidade de gerar receita significativa.
Em ambos os casos, a estratégia de atuação – distribuição de carteira visa maximizar os resultados. Assim, alinhando a alocação de recursos ou ativos com os objetivos e as metas da organização, seja no contexto de investimentos financeiros ou nas atividades de vendas.
Na plataforma da Sales 3S é possível fazer a estratégia de atuação da carteira do vendedor.
